EcoClaro × EcoCae — Dashboard de pilotage CAE

Indicateurs clés — dossiers

Calculs basés sur Attic Surface × coefficient AE zone climatique

Installé

—

— m² · — MWh/an

DPE en cours

—

— m² · — MWh/an

Validé

—

— m² · — MWh/an

Installé-Bloqué

—

Perte : — €

Dossiers actifs (total)

—

— en statut Validé prêts ENAC

Surface CAE totale

—m²

Moyenne — m² / dossier

AE annuelle

—MWh/an

CAE total Di=30 : — MWh

Score qualité moyen

—/100

— dossier(s) à risque (<100)

Revenu brut potentiel

—€

à 164 €/MWh (Acuerdo Marco BSG)

Paiement EcoClaro

—€

à 125 €/MWh (tarif installateur)

Marge brute EcoCae

—€

— du revenu brut

Ticket moyen / dossier

—€

Marge moyenne — €

— dossiers

Pipeline & répartition géographique

Funnel statut · CCAA · Zone climatique

Funnel de conversion

Volume CAE potentiel par étape

Communauté autonome

Répartition dossiers

Zones climatiques

Dossiers + AE annuelle (MWh)

Top 10 municipalités

Volume + opportunités regroupement chantier

Évolution temporelle

Cadence de création de dossiers + cumul + revenu

Alertes opérationnelles

À traiter avant soumission ENAC · Dossiers bloqués = perte engagée

Top Validé prêts ENAC

DPE en attente (délai)

Bloqués (perte nette)

Anomalies dossier

Objectifs vs Réalisé

Trajectoire 6 000 dossiers (2026) · 9 000 dossiers (2027)

P&L consolidé (potentiel sur Di=30 ans)

Calculs HT à 164 €/MWh vente · 125 €/MWh installateur · Marge théorique 39 €/MWh (23,78%)

Revenu brut HT (€)

—

Émis à BSG Energía SL

Coût installateur HT (€)

—

Facturé par EcoClaro

Marge brute EcoCae HT (€)

—

— du revenu

Cash en transit (Validé)

—

Dossiers Validé en attente paiement BSG

Détail comptable

Par statut pipeline · Segmentation TVA · Cash-flow projeté

P&L par statut pipeline

Segmentation TVA

Indicateurs unitaires

Cash-flow projeté

Décaissements EcoClaro vs Encaissements BSG (Updated + 25 j ouvrés)

Revenu par CCAA (k€)

Concentration géographique du chiffre d'affaires

Facturation mensuelle théorique (k€)

Coût installateur (entrant EcoClaro) vs Revenu BSG (entrant EcoCae) — basé sur Created At

Paramètres tarifaires

Hypothèses de calcul — modifier ici pour scénarios "what-if"

Acuerdo Marco BSG

Prix vente CAE €/MWh, cap 80% FNEE

164 €/MWh

Volume engagé 50 GWh sur 18 mois

50 000 MWh

Délai paiement jours ouvrés post-approbation

25 j

Pénalité non-livré €/MWh undelivered

5 €/MWh

Coûts installation EcoClaro

Paiement EcoCae → EcoClaro €/MWh AE annuelle

125 €/MWh

Matériel Laine minérale soufflée — fixe négocié

3,84 €/m²

Aislaera (installateur unique) Pose — factures réelles à importer

variable

Régies commerciales Apporteurs d'affaires — multiples partenaires

variable

Marges & objectifs

Marge EcoCae unitaire €/MWh

39 €/MWh

Marge brute % PRODIT §7

23,78 %

Objectif 2026 dossiers/an

6 000

Objectif 2027 dossiers/an

9 000

— dossiers

— dossiers · cliquez sur les colonnes pour trier

Lead	Statut	Créé	Client	Ville	CCAA	Zone	Surface m²	AE MWh/an	Revenu €	Marge €	Qualité	Autorité CEE

P&L réel par dossier — couverture facturation

Théorique : 5 €/m² régie + 5 €/m² install + 2,5 €/m² matériel = 12,5 €/m² · Réel : factures importées

Revenu EcoCae HT

—

À 164 €/MWh sur AE annuelle

Coût installation total

—

— €/m² moyen

Marge EcoCae

—

Structurelle = revenu − paiement EcoClaro

Marge EcoClaro

—

= paiement EcoCae − coûts installation

Marge consolidée HT

—

— du revenu

Frais fixes (période)

—

à 60 000 €/mois

Marge nette consolidée

—

— · breakeven : — dossiers/mois

Dossiers à perte

—

— en marge < 50% (PRODIT flag)

Import factures réelles (Aislaera + Régies + Matériel)

Cette zone est pour les factures uniquement. Pour importer les dossiers NexoTech, va sur l'onglet "Import & données". Types acceptés : Aislaera (installateur), régies commerciales (apporteurs), matériel (3,84 €/m² fixe).

€

Glisser-déposer les FACTURES ici

PDF → extraction automatique par IA Claude (fournisseur, date, Lead No, m², montants détectés) · XLSX/CSV → parsing direct

PDF (extraction IA) · XLSX · XLS · CSV · JPG · JPEG · PNG · DOCX

Si l'extraction IA n'est pas configurée ou échoue, saisie manuelle disponible ici

Tarifs théoriques (€/m² HT)

Matériel Laine minérale soufflée — tarif négocié fixe

€/m²

Aislaera (pose) Installateur unique — fallback si pas de facture

€/m²

Régie commerciale Apporteurs d'affaires — fallback moyenne

€/m²

Total coût installation théorique

13,84 €/m²

Frais fixes mensuels Payroll, loyers, opérationnel — alloués par mois

€/mois

Période d'analyse

—

Factures importées Couverture : 0 / 0

Analyse comparée

Performance par zone climatique, tranche m², régie commerciale

Par zone climatique

Par tranche de surface

Par régie commerciale

Détail P&L par dossier — dossier(s)

Trié par marge consolidée croissante — flag < 50% (criterio PRODIT) · code couleur : rouge < 30%, orange 30-50%, vert ≥ 50%

— dossier(s) filtré(s) · Marge consolidée totale : — · Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche complète

— dossier(s) · cliquez sur les colonnes pour trier

Lead	Ville	Zone	m²	AE MWh/an	Revenu €	Régie comm. €	Aislaera €	Matériel €	Total €	€/m²	Marge EcoClaro €	Marge cons. €	% cons.	Source

Deux zones d'import distinctes — ne pas confondre

1. Cet onglet (ici) → Importer les XLSX NexoTech qui contiennent la liste des dossiers (leads, clients, surfaces, AE, statuts). C'est l'export que tu télécharges depuis NexoTech.
2. Onglet "Coûts & Marges réelles" → Importer les factures réelles (installateurs Aislaera, régies commerciales, matériel). Zone de drop séparée, format différent.
Si tu déposes une facture ici par erreur, elle sera mal interprétée comme un dossier NexoTech.

Importer de nouveaux exports NexoTech (dossiers/leads uniquement)

Glisser-déposer un ou plusieurs fichiers Excel (.xlsx, .xls) ou CSV NexoTech ici — dédoublonnage automatique par Lead No. Pour les factures, va sur l'onglet Coûts & Marges réelles.

Glisser-déposer vos fichiers NexoTech ici

Données auto-parsées : XLSX, XLS, CSV · Autres formats (PDF, images, DOCX) archivés mais non parsés

XLSX · XLS · CSV · PDF · JPG · JPEG · PNG · DOCX · DOC · TXT · Mise à jour si Lead No existe déjà

Historique des imports

Aucun import effectué pour cette session.

État de la base de données

Données persistées localement (localStorage navigateur)

Volume

Dossiers en base

—

Dernière mise à jour —

—

Répartition statuts

Colonnes attendues

            Lead No · Status · File Type · Created At · Updated At · Client Name · DNI / NIF · Email · City · Province · Autonomous Community · Climate Zone · Attic Surface (m²) · Cadastral Reference · Quality of Occupant · Building Age · Missing Required Documents · Missing Cadastre Proof
          

Zone dangereuse

Actions irréversibles

Réinitialiser la base

Recharger les 86 dossiers initiaux (snapshot 27/05/2026) ou vider complètement la base. Les exports CSV/XLSX/PDF restent intacts — seule la mémoire navigateur est touchée.

Gestion des utilisateurs

Ajouter, désactiver ou supprimer des comptes d'accès au dashboard. Les modifications sont locales à votre navigateur. Pour les propager, exporter la config et la transmettre aux autres admins via canal sécurisé.

Utilisateurs actuels

Ajouter un utilisateur

Nom (affiché et tracé dans les logs)

PIN à 6 chiffres

Rôle

Actions avancées

Rappel des permissions :
Admin : peut tout faire — import, modification tarifs, gestion utilisateurs, exports complets (CSV/XLSX/JSON/PDF fiches dossiers), Executive Summary PDF
Opérateur : peut importer des données et modifier tarifs/paramètres. Aucun export autorisé.
Lecture seule : peut voir, rechercher, filtrer et consulter les fiches dossier. Seul export autorisé : Executive Summary PDF.

Journal des connexions (local navigateur)

Les 50 dernières connexions enregistrées sur ce navigateur. Si le webhook Make est configuré, ces logs sont aussi envoyés dans la DB Notion en temps réel.

Calcul d'économie annuelle (AE)

Formule simplifiée: AE (kWh/an) = Attic Surface (m²) × Coef AE (kWh/m²/an)
Coefficient calibration: Dossier réel E/CM-12302 (Loranca de Tajuña, RES020, 58 m², AE = 8 527 kWh/an, zone D3) → 147 kWh/m²/an
Coef par zone climatique: A : 70 · B : 95 · C : 120 · D1/D2 : 145 · D3 : 147 · E1 : 180 kWh/m²/an
Formule officielle RES020: AE = S × (Ui − Uf) × CG selon Ficha RES020 v2.0 (09/05/2025) — calcul exact dans NexoTech, ce dashboard utilise une approximation moyenne par zone
Durée de vie (Di): 30 ans obligatoire pour RES020 — criterio 25/05.01 (v2.0)

Valorisation financière

Prix vente CAE BSG: 164 €/MWh sur AE annuelle, une seule fois — Acuerdo Marco signé 26/03/2026, cap 80% FNEE
Paiement EcoClaro: 125 €/MWh sur AE annuelle, une seule fois — tarif standard installateur EcoCae → EcoClaro
Marge brute EcoCae: 39 €/MWh = 23,78% du revenu — structurelle
Revenu par dossier: Revenu = AE_annuelle_MWh × 164 — exemple D3 58 m² : 8,526 × 164 = 1 398 €
Coûts installation EcoClaro: Matériel (laine minérale soufflée) : 3,84 €/m² HT, tarif négocié fixe avec fournisseur
Pose Aislaera (installateur unique) : variable, factures réelles à importer (placeholder paramétrable)
Régies commerciales (apporteurs d'affaires) : variable selon partenaire, factures réelles à importer
Marge consolidée HT: Revenu BSG − (Matériel + Aislaera + Régies commerciales) — avant frais fixes
Frais fixes: ~60 000 €/mois (payroll, loyers, opérationnel) — paramétrable depuis l'onglet Coûts & Marges

Segmentation TVA

B2C (résidentiel): TVA 10% (Art.91.Uno.2.10° Ley 37/1992) — sous conditions : matériaux ≤40%, logement >2 ans, propriétaire occupant
B2B (tertiaire / municipal): TVA 21% standard
TVA collectée: Sur facture EcoCae → BSG (mais BSG paye souvent en autoliquidation selon Art.84 LIVA)
TVA déductible: Sur facture EcoClaro → EcoCae

Score qualité dossier

Base: 100/100 — déduction par anomalie détectée
Pénalités: Docs obligatoires manquants : −40
Cadastre manquant : −20
DNI dupliqué : −15
Bono Social non renseigné : −10
Réf. cadastrale absente : −5 · Email absent : −5 · Téléphone absent : −5

Autorités régionales CEE

Castilla y León: CEREN 2.0 (sede.jcyl.es) — mandatory depuis 07/04/2026
Castilla-La Mancha: JCCM — dépôt via portail JCCM
Galicia: Xunta de Galicia
Asturias: EREN / Asturias
Madrid: Comunidad de Madrid
Cantabria: Gobierno de Cantabria

Références réglementaires

RD 36/2023: Système CAE national — BOE-A-2023-1648
Ficha RES020 v2.0: Rehabilitación envolvente residencial <25% — datée 09/05/2025
MITECO Criterios v7.0: Critères vérification CAE — datée 08/04/2026
Criterio 25/05.01: RES020 bajocubierta — 4 conditions à vérifier si ratio >25% (homogénéité, pas d'ouvertures, pas de ponts thermiques, pas d'éléments altérant K)
Criterio 24/11.01: Décimales — erreur acceptée <1% AEtotal
Criterio 26-03.01: Pas d'équipements de seconde main

Gestion des données

Persistance: Les données sont stockées dans le localStorage du navigateur — elles restent même si vous fermez l'onglet
Dédoublonnage: Clé unique : Lead No. Si un import contient un Lead No déjà existant, c'est la version avec Updated At le plus récent qui l'emporte
Formats supportés: XLSX, XLS (Excel) — CSV avec séparateur virgule ou point-virgule, encodage UTF-8
Reset: Snapshot initial des 86 dossiers du 27/05/2026 toujours rechargeable depuis l'onglet Import